Quelle: Chatarmin Youtube
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Use Cases der Chatarmin Pipedrive WhatsApp Integration
Pipedrive wird üblicherweise dazu genützt
- Leads in der Datenbank anzulegen, zu synchronisieren oder zu importieren
- Leads zu targetieren und in Deals umzuwandeln, sobald vom potenziellen Kunden - Kaufinteresse signalisiert wird
- Deals im Sales-Funnel voranzutreiben
- Deals abzuschließen (“won”) oder zu verlieren (“lost”)
Üblicherweise werden als Kommunikationswege E-Mail, SMS & Anruf verwendet, sowie Social-Media-Plattformen wie LinkedIn & Co. Diese haben das Problem der mangelnden persönlichen Ansprache und der fehlenden Auswertung und Dokumentation der Daten.
Auch WhatsApp wird zwar verwendet, allerdings drohen hier Strafzahlungen für Unternehmen, die nicht DSGVO-konformes WhatsApp einsetzen. Die einzige Möglichkeit, Strukturvertrieb sinnvoll zu skalieren, ist Chatarmins WhatsApp-Pipedrive-Integration.
“WhatsApp wird bis dato kaum im Vertrieb genützt, da es mit Compliance-Richtlinien nicht zu vereinbaren war. Dieses Problem lösen wir. So können Unternehmen ihren Vertrieb zu WhatsApp ermächtigen. Und zwar ohne, wie bis dato, kostbare Informationen, Kundendatenbanken, Daten, Transparenz und Dokumentationsmöglichkeiten im Strukturvertrieb zu verlieren.” - Johannes Mansbart, Chatarmin-Gründer
Lass’ dich gerne hier von unseren WhatsApp-Experten zu unserer Pipedrive WhatsApp Integration beraten:
Quelle: Chatarmin
WhatsApp-Synchronisierung deiner Pipedrive Lead-Datenbank
Wer kennt es nicht? Das Problem, dass mit nicht-synchronisierten Notizen, Tabellen und Listen aus Excel oder Word hantiert wird, ohne, dass diese mit deinem CRM synchronisiert werden. So entsteht nicht nur für den Vertriebs-Mitarbeiter ein Daten- und Kommunikations-Chaos, sondern auch für Vorgesetzte und Team-Leads.
Dabei sieht doch jede Sales-Pipeline gleich aus:
- Ein Lead wird erstellt (per CSV-Import, Synchronisierung, oder manueller Anlegung)
- Der Lead wird zum Deal
- Die Pipeline wird in die jeweiligen Deal-Stages wie “discovery”, “demo”, “proposal”, “won” oder “lost” unterteilt
Das Ziel muss sein, dass dieser Deal-Status immer dann zwischen Pipedrive und anderen Kommunikationswegen dezentral synchronisiert wird.
Hier siehst du, wie du am Telefon ganz einfach die “Deal-Stage” deines Deals mobil-optimiert manuell (oder auch durch individuelle WhatsApp-Automatisierungen) in Chatarmins WhatsApp-Pipedrive-Integration adaptieren kannst:
Quelle: Chatarmin
Hier siehst du, wie sich die Deal-Stage nach den Edits im Chatarmin-Profil aktualisiert:
Quelle: Chatarmin
Das Ziel ist, dass sowohl manuelle Workflows wie
- Deal-Stage aktualisieren
- Teilnehmer zum Lead oder Deal hinzufügen
- WhatsApp-Actions im Lead oder Deal anreichern
zwischen Chatarmin und unserer Pipedrive-WhatsApp-Integration zu synchronisieren, sondern auch automatisierte Workflows wie:
- Angebotsversendung
- Angebotsannahme
- Mass-Mailing-Kampagnen mit anderen Pipedrive-Integrations und -Apps
- Andere Webhooks aus der Pipedrive-API
live zwischen Chatarmin und Pipedrive so kommunizieren zu lassen, dass in 1-15minütigen Intervallen immer komplette Deckungsgleichheit in den Lead- und Deal-Profilen sowie -Aktivitäten gegeben sind.
Synchronisieren der Lead- und Deal-Aktivität
Eines der Ziele von Pipedrive ist, dass sämtliche Touchpoints mit Leads und Deals synchronisiert und dokumentiert werden. Das kann bspw. via GMail-Integration automatisiert erfolgen. Oft müssen Sales-Reps allerdings manuell Touchpoints eintragen, da diese nicht automatisiert synchronisiert werden können. Dies ist mit SMS, LinkedIn-Nachrichten, oder auch Transkripten von Anrufen oder Video-Konferenzen der Fall. Mühsame manuelle Prozesse sind nicht skalierbar, nicht einwandfrei analysierbar und auch nicht einfach für das gesamte Team standardisierbar.
Die WhatsApp-Pipedrive-Integration synchronisiert die WhatsApp-Kommunikation deiner Vertriebs-Mitarbeiter automatisiert mit den spezifischen einzelnen Leads oder Deals.
- Versende deine WhatsApp-Nachricht an den Lead oder Deal
- Finde jeden WhatsApp-Chat (24-stündiges Zeitfenster) als “WhatsApp-Action” in der Lead- oder Deal-Dokumentation
So kannst du sorgenfrei deinen Strukturvertrieb skalieren, ohne wertvolle WhatsApp-Touchpoints zu ignorieren. Weiters kann dein Unternehmen WhatsApp DSGVO-konform nützen. Du hast die zentrale Macht über alle Daten und Analytics, und deine Vertriebler können dezentral mit ihren Leads und Deals interagieren und diese so persönlich wie möglich betreuen.
”Chatarmins Pipedrive-WhatsApp-Integration ist für Groß-Unternehmen mit Struktur-Vertrieb alleine schon aufgrund der Compliance ein absoluter Game-Changer.” - Bert Heiner, Gründer und Geschäftsführer der Digital-Agentur “Allroundig”
Auch den Lead- und Deal-Status kannst du dabei automatisiert zwischen Pipedrive und Chatarmin synchronisieren, sodass beide Systeme miteinander interagieren und upaten, ohne, dass dies eine Einbahnstraße und Scaleability-Bottlenecks birgt.
Quelle: Chatarmin
Synchronisieren des Deal-Status
Üblicherweise verfügt ein Sales-Funnel über mehrere “Deal-Stages”, also Status-Quos der Deals in der Pipeline deiner Vertriebs-Organisation.
Quelle: Chatarmin
Je nachdem, welche “Deal-Stages” du in deinem Pipedrive konfiguriert hast, kannst du diese direkt mit deinem Chatarmin WhatsApp-CRM synchronisieren.
Diese Deal-Stags sind üblicherweise, je nach Länge und Komplexität deines Funnels, diese:
- Discovery
- Demo
- Workshop/Demo
- Budget- und Timeline-Besprechung
- Angebotslegung
- Angebots-Annahme (“Deal won”) oder -Ablehnung (“Deal lost”)
Wir geben dir ein Beispiel, wie du den Status deines Deals zwischen Pipedrive und Chatarmins Pipedrive-WhatsApp-Integration synchronisieren kannst:
Deal wird von “Discovery” zu “Proposal” eskaliert:
Quelle: Chatarmin
**In Chatarmin verändert sich das Segment und/oder der Tag des Deals von “Discovery” zu “Proposal”:
Quelle: Chatarmin
Dabei wird die Dokumentation beibehalten, der Tag aber überschrieben und/oder mit “Ex-Discovery” ersetzt. Als Best-Practice empfehlen wir hier dynamische Segmente in Chatarmin, da Tagging “messy” werden kann. Beides ist aber möglich, und wir beraten dich gerne in der Umsetzung:
Synchronisieren der WhatsApp-Kommunikation deines Sales-Teams
Wenn du WhatsApp als skalierbaren und DSGVO-konformen Kommunikationskanal flächendeckend in deiner Vertriebs-Organisation einführst, wirst du nicht nur Deal-Stages und -Activities dokumentieren wollen. Nein, du wirst auch den Schriftverkehr zwischen deinen Sales-Mitarbeitern, und den Kunden, erfasst und auswertbar dokumentiert wissen.
So kann ein Chat zwischen deinem Vertriebler und einem Deal aussehen:
Quelle: Chatarmin
Daraufhin wird folgendes Feld automatisiert in Pipedrive als “WhatsApp-Action” im Deal hinzugefügt
Quelle: Chatarmin
Chatarmin gibt Unternehmen die Möglichkeit, DSGVO-konformes WhatsApp zu nutzen.
Unternehmen, die WhatsApp nutzen, müssen sicherstellen, dass sie die DSGVO-Konformität einhalten, um die persönlichen Daten ihrer Kunden zu schützen. Egal, ob du die WhatsApp Business-App oder die WhatsApp Business-Plattform (ehemals: API) nutzt, solltest du dafür sorgen, dass du angemessene Zustimmung einholst, Daten verantwortungsvoll handhabst und einfache Möglichkeiten zum Opt-out bereitstellst.
Es ist wichtig, dass Unternehmen ihre Verpflichtungen nach der DSGVO verstehen und daran arbeiten, die Konformität auf WhatsApp aufrechtzuerhalten.
Chatarmin ermöglicht dir die DSGVO-konforme WhatsApp-Nutzung.
Auf diese Weise kannst du das Vertrauen deiner Kunden stärken, ihre persönlichen Daten schützen und die Datenschutzgrundsätze im digitalen Zeitalter wahren.
Aber denke bitte daran, dieser Artikel bietet Einblicke in die DSGVO-Konformität auf WhatsApp, ersetzt jedoch keine rechtliche Beratung. Um vollständige Informationen über deine rechtlichen Verpflichtungen gemäß der DSGVO zu erhalten, solltest du die offizielle DSGVO-Website der Europäischen Kommission konsultieren.
Hier findest du mehr zu DSGVO-konformer WhatsApp-Nutzung als Unternehmen.
BONUS: Marktvergleich: Pipedrive WhatsApp Alternativen
Als B2B-Software-Einkäufer möchtest du mehrere Anbieter für WhatsApp-Marketing-Software vergleichen. Wusstest du schon, dass außer Chatarmin, keine andere WhatsApp-Software auf der Welt eine Pipedrive-WhatsApp-Integration bietet? Dies bedeutet:
- Nahtlose Verbindung zwischen Pipedrive und WhatsApp für mühelose Kommunikation.
- Automatisierte Aktualisierungen deiner Pipedrive-Kontakte direkt über WhatsApp.
- Effizientes Management von Verkaufschancen und Kundeninteraktionen ohne lästiges Hin-und-her zwischen Plattformen.
- Kein Einsatz von fehleranfälligen und limitierten “Plug&Play”-Lösungen wie “Zapier”
Schau dir auch unsere weiteren WhatsApp Integrationen an:Buche dir gerne deinen Termin zur WhatsApp-Pipedrive-Beratung mit unserem Team:
